Country of Origin and USMCA Eligibility of Integrated Thermal Management System for Passenger Vehicle or Light Truck; De Minimis; Section 301 Measures

H Q H 3 3 8 7 1 6 J u l y 2 1 , 2 0 2 5 O T : R R : C T F : V S H 3 3 8 7 1 6 R M C C A T E G O R Y : O r i g i n K e v i n T u r n e r J o h n s o n E l e c t r i c 4 7 6 6 0 H a l y a r d D r . P l y m o u t h , M I 4 8 1 7 0 R E : C o u n t r y o f O r i g i n a n d U S M C A E l i g i b i l i t y o f I n t e g r a t e d T h e r m a l M a n a g e m e n t S y s t e m f o r P a s s e n g e r V e h i c l e o r L i g h t T r u c k ; D e M i n i m i s ; S e c t i o n 3 0 1 M e a s u r e s D e a r M r . T u r n e r : T h i s i s i n r e s p o n s e t o y o u r c o r r e s p o n d e n c e o f M a r c h 1 9 , 2 0 2 4 , i n w h i c h y o u a s k U . S . C u s t o m s a n d B o r d e r P r o t e c t i o n ( “ C B P ” ) t o a d d r e s s t h e c o u n t r y o f o r i g i n o f a n I n t e g r a t e d T h e r m a l M a n a g e m e n t S y s t e m ( “ I T M S ” ) f o r p u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s a n d t h e e l i g i b i l i t y o f t h e m e r c h a n d i s e f o r p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t u n d e r t h e U n i t e d S t a t e s - M e x i c o - C a n a d a A g r e e m e n t ( “ U S M C A ” ) . Y o u r r e q u e s t , s u b m i t t e d a s a n e l e c t r o n i c r u l i n g r e q u e s t , w a s f o r w a r d e d t o t h i s o f f i c e f r o m t h e N a t i o n a l C o m m o d i t y S p e c i a l i s t D i v i s i o n f o r r e s p o n s e . F A C T S : T h e I T M S a t i s s u e ( P a r t N o . 1 4 5 8 - 1 J H 0 0 0 1 ) i s d e s c r i b e d a s a m u l t i - p o r t m a n i f o l d b o x c o n t a i n i n g c e n t r i f u g a l p u m p s f o r d r i v i n g f l u i d a n d e l e c t r o n i c a l l y a c t u a t e d s p i d e r v a l v e s f o r r e g u l a t i n g a n d d i r e c t i n g c o o l i n g f l u i d . T h e I T M S i s u s e d i n e l e c t r i c v e h i c l e s t o m a i n t a i n t h e b a t t e r y a t t h e a p p r o p r i a t e t e m p e r a t u r e , e n s u r i n g m a x i m u m p e r f o r m a n c e . Y o u s t a t e t h a t t h e u n i t i s i n t e n d e d f o r u s e a s o r i g i n a l e q u i p m e n t i n b a t t e r y - p o w e r e d p a s s e n g e r v e h i c l e s a n d l i g h t t r u c k s . A c c o r d i n g t o t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d , t h e p r o d u c t w i l l b e p r o d u c e d i n M e x i c o a n d e n t e r e d i n t o t h e U n i t e d S t a t e s u n d e r s u b h e a d i n g 8 4 8 1 . 8 0 . 9 0 , H a r m o n i z e d T a r i f f S c h e d u l e o f t h e U n i t e d S t a t e s ( “ H T S U S ” ) . I n y o u r s u b m i s s i o n , y o u p r o v i d e d a c o m p l e t e b i l l o f m a t e r i a l s t h a t i n c l u d e s a d e s c r i p t i o n o f e a c h o f t h e 1 0 7 m a t e r i a l s u s e d i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e g o o d a s w e l l a s t h e i r o r i g i n , t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n , a n d v a l u e . T h e b i l l o f m a t e r i a l s i n d i c a t e s t h a t a p p r o x i m a t e l y 8 9 . 5 % o f t h e m a t e r i a l s , b y v a l u e , a r e o f C h i n e s e o r i g i n . M e x i c o , H o n g K o n g , G e r m a n y , a n d t h e U n i t e d S t a t e s a c c o u n t f o r a p p r o x i m a t e l y 8 . 5 % , 1 . 6 % , 0 . 4 % , a n d 0 . 0 5 % o f t h e t o t a l v a l u e o f m a t e r i a l s , r e s p e c t i v e l y . Y o u a l s o p r o v i d e d a c o m p l e t e d e s c r i p t i o n o f t h e m a n u f a c t u r i n g p r o c e s s i n M e x i c o , w h i c h b e g i n s w i t h t h e p r o d u c t i o n o f s u b a s s e m b l i e s ( t h e m a n i f o l d s u b a s s e m b l y a n d t h r e e v a l v e s u b a s s e m b l i e s ) b e f o r e p r o c e e d i n g t o f i n a l a s s e m b l y o f t h e I T M S . F i r s t , t h e m a n i f o l d s u b a s s e m b l y i s p r o d u c e d o n a n a u t o m a t e d m o l d i n g a n d h o t - p l a t e w e l d i n g p r o d u c t i o n l i n e . T h i s p r o d u c t i o n p r o c e s s i n v o l v e s n i n e s t e p s : 1 . F e m a l e t h r e a d e d i n s e r t s a r e o v e r - m o l d e d w i t h t h e r m o p l a s t i c p o l y p r o p y l e n e h o m o p o l y m e r ( P P - G F 2 0 ) u s i n g a 4 0 0 - t o n i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 2 . T w o m e t a l s l e e v e s a r e p r e s s - f i t i n t o f o r m e d h o l e s i n t h e m a n i f o l d l a y e r a n d b e c o m e l o c k e d i n p l a c e o n c e t h e p l a s t i c c o n t r a c t s t h r o u g h c o o l i n g ; 3 . M a n i f o l d l a y e r s t w o a n d t h r e e a r e f o r m e d b y i n j e c t i o n m o l d i n g t h e P P - G F 2 0 t h e r m o p l a s t i c r e s i n i n a v e r t i c a l i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 4 . T h e f o u r t h m a n i f o l d l a y e r i s f o r m e d b y o v e r - m o l d i n g P P - G F 2 0 r e s i n w i t h 1 2 M 4 a n d s i x M 6 f e m a l e t h r e a d e d i n s e r t s i n a n i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 5 . F i v e m e t a l s l e e v e s a r e p r e s s e d i n t o f o r m e d h o l e s i n t h e m a n i f o l d l a y e r a n d b e c o m e l o c k e d i n p l a c e o n c e t h e p l a s t i c c o n t r a c t s t h r o u g h c o o l i n g ; 6 . M a n i f o l d l a y e r s o n e a n d t w o a r e p l a c e d i n t o a h o t p l a t e w e l d i n g m a c h i n e a n d p e r m a n e n t l y f i x e d t o g e t h e r ; 7 . M a n i f o l d l a y e r s t h r e e a n d f o u r a r e a l s o j o i n e d t o g e t h e r b y h o t p l a t e w e l d i n g ; 8 . T h e t w o p a i r s o f m a n i f o l d l a y e r s a r e b r o u g h t t o g e t h e r o n e f i n a l t i m e i n a h o t p l a t e w e l d i n g m a c h i n e a n d p e r m a n e n t l y j o i n e d t o g e t h e r ; a n d 9 . T h e m a n i f o l d s u b a s s e m b l y i s c o m p r e s s i o n - a i r t e s t e d o n a s p e c i a l i z e d t e s t b e n c h a t t h e e n d o f t h e l i n e . N e x t , t h e t h r e e s e p a r a t e v a l v e s u b a s s e m b l i e s ( 1 1 - w a y , 8 - w a y , a n d 9 - w a y ) a r e p r o d u c e d i n s i m i l a r m a n n e r s u s i n g a n a u t o m a t e d v a l v e p r o d u c t i o n l i n e c o n s i s t i n g o f t e n s t e p s : 1 . T h e v a l v e b o d y a n d v a l v e b o t t o m p l a t e a r e f o r m e d b y i n j e c t i o n m o l d i n g t h e r m o p l a s t i c r e s i n ( p o l y p h e n y l e n s u l f i d e w i t h 4 0 % g l a s s f i b e r s ) i n a n i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 2 . T h e v a l v e h o u s i n g i s f o r m e d b y i n j e c t i o n m o l d i n g a p o l y p r o p y l e n e h o m o p o l y m e r w i t h 5 0 % g l a s s f i b e r s u s i n g a n i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 3 . T h e t h r e e t h r u s t p l a t e c o m p o n e n t s a r e f o r m e d b y u s i n g a t h e r m a l d y n a m i c r e s i n ( p o l y o x y m e t h y l e n e ) i n a n i n j e c t i o n m o l d i n g m a c h i n e ; 4 . T h e t h r e e f o r m e d t h r u s t p l a t e s a r e f e d i n t o t h e a u t o m a t e d v a l v e l i n e w i t h t h r e e d i f f e r e n t s i z e d o - r i n g s ; 5 . T h e o - r i n g s a r e m e c h a n i c a l l y f i t w i t h i n t h e d y n a m i c p l a t e s a n d t h e p l a t e s a r e u l t r a s o n i c a l l y w e l d e d t o m a k e a p e r m a n e n t b o n d ; 6 . T h e b o t t o m p l a t e a n d c y l i n d e r b o d y a r e f o r m e d b y i n j e c t i o n m o l d i n g a n d a r e u l t r a s o n i c a l l y w e l d e d t o g e t h e r ; 7 . T h i s c y l i n d e r s u b a s s e m b l y i s j o i n e d w i t h t h e f o r m e d d y n a m i c t h r u s t p l a t e w i t h a w a v e r i n g ; 8 . T h i s s u b a s s e m b l y i s t h e n j o i n e d w i t h t h e i n j e c t i o n - m o l d e d v a l v e h o u s i n g , a s t a t i c p l a t e , a n x - r i n g , a n d s i x m e t a l s l e e v e s ; 9 . A n e l e c t r i c a c t u a t o r w i t h a n i n t e r n a l c o n t r o l l e r i s t h e n a t t a c h e d t o t h e v a l v e t o p b y s i x M 4 s c r e w s ; a n d 1 0 . T h e c o m p l e t e d v a l v e i s t h e n a i r t e s t e d w i t h a l e a k m e t e r . 2 F i n a l l y , o n c e t h e m a n i f o l d a n d v a l v e s u b a s s e m b l i e s a r e c o m p l e t e , t h e f o r m a t i o n o f t h e c o m p l e t e d I T M S b e g i n s o n a n a u t o m a t e d a s s e m b l y l i n e . T h i s p r o d u c t i o n p r o c e s s i n v o l v e s t h e f o l l o w i n g e i g h t s t e p s : 1 . T h e m a n i f o l d s u b a s s e m b l y i s c o m b i n e d w i t h a n 8 - w a y r u b b e r r i n g , a 9 - w a y r u b b e r r i n g , a n 1 1 - w a y r u b b e r r i n g , a n d t h r e e o - r i n g s ; 2 . T h e r u b b e r r i n g s a r e p r e s s - f i t i n t o t h e i r r e s p e c t i v e s e a t i n t h e m a n i f o l d a n d a n o - r i n g i s f i t a r o u n d t h e o u t s i d e o f t h e m a n i f o l d v a l v e s e a t ; 3 . W i t h i n t h e a u t o m a t e d l i n e , t h e 8 - w a y a c t u a t o r v a l v e , t h e 9 - w a y a c t u a t o r v a l v e , a n d t h e 1 1 - w a y a c t u a t o r v a l v e a r e f i t i n t o t h e i r r e s p e c t i v e m a n i f o l d s e a t s a n d s e c u r e d w i t h a t o t a l o f 1 8 M 4 s c r e w s ; 4 . S i x o - r i n g s a r e f i t t e d o n t h e i n l e t s a n d o u t l e t s o f t h r e e c e n t r i f u g a l w a t e r p u m p s ; 5 . T h e t h r e e p u m p s a r e s e a t e d i n t o t h e r e s p e c t i v e m a n i f o l d s e a t s a n d s e c u r e d w i t h 1 2 M 4 s c r e w s ; 6 . T h e I T M S s u b a s s e m b l y h a s t w o s e a l s p r e s s - f i t i n t o t h e r e a r p o r t a l s o n t h e I T M S ; 7 . T w o m e t a l b r a c k e t s a r e a t t a c h e d t o t h e o u t e r s i d e s o f t h e I T M S w i t h M 4 s c r e w s ; a n d 8 . T h e f i n i s h e d I T M S t h e n c o m p l e t e s e n d - o f - l i n e t e s t i n g . I n y o u r r u l i n g r e q u e s t , y o u a s k w h e t h e r t h e I T M S q u a l i f i e s f o r p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t u n d e r t h e U S M C A a n d s e e k c o n f i r m a t i o n t h a t t h e m e r c h a n d i s e i s n o t a p r o d u c t o f C h i n a f o r p u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s . I S S U E S : I . W h e t h e r t h e I T M S e l i g i b l e f o r U S M C A p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t u n d e r t h e U S M C A w h e n i m p o r t e d f r o m M e x i c o i n t o t h e U n i t e d S t a t e s . I I . W h a t i s t h e c o u n t r y o f o r i g i n o f t h e I T M S f o r p u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s ? L A W A N D A N A L Y S I S : I . U S M C A E l i g i b i l i t y T h e U S M C A w a s s i g n e d b y t h e G o v e r n m e n t s o f t h e U n i t e d S t a t e s , M e x i c o , a n d C a n a d a o n N o v e m b e r 3 0 , 2 0 1 8 . T h e U S M C A w a s a p p r o v e d b y t h e U . S . C o n g r e s s w i t h t h e e n a c t m e n t o n J a n u a r y 2 9 , 2 0 2 0 , o f t h e U S M C A I m p l e m e n t a t i o n A c t , P u b . L . 1 1 6 - 1 1 3 , 1 3 4 S t a t . 1 1 , 1 4 ( 1 9 U . S . C . § 4 5 1 1 ( a ) ) . G e n e r a l N o t e ( “ G N ” ) 1 1 o f t h e H T S U S i m p l e m e n t s t h e U S M C A . G N 1 1 ( a ) p r o v i d e s t h a t : G o o d s o r i g i n a t i n g i n t h e t e r r i t o r y o f a c o u n t r y n a m e d h e r e i n , p u r s u a n t t o t h e U n i t e d S t a t e s - M e x i c o - C a n a d a A g r e e m e n t ( U S M C A ) , a r e s u b j e c t t o d u t y a s p r o v i d e d h e r e i n , i n c l u d i n g a n y t r e a t m e n t s e t f o r t h i n s u b c h a p t e r X X I I I o f c h a p t e r 9 8 a n d s u b c h a p t e r X X I I o f c h a p t e r 9 9 o f t h e t a r i f f s c h e d u l e . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s n o t e , a s p r o v i d e d i n t h e t a r i f f s c h e d u l e — 3 ( i ) G o o d s t h a t o r i g i n a t e i n t h e t e r r i t o r y o f M e x i c o , C a n a d a o r t h e U n i t e d S t a t e s ( h e r e i n a f t e r r e f e r r e d t o a s “ U S M C A c o u n t r y ” o r “ U S M C A c o u n t r i e s ” a s f u r t h e r d e f i n e d i n s u b d i v i s i o n ( l ) ( x x i v ) o f t h i s n o t e ) u n d e r t h e t e r m s o f s u b d i v i s i o n ( b ) o f t h i s n o t e a n d r e g u l a t i o n s i s s u e d b y t h e S e c r e t a r y o f t h e T r e a s u r y ( i n c l u d i n g U n i f o r m R e g u l a t i o n s p r o v i d e d f o r i n t h e U S M C A ) , a n d g o o d s e n u m e r a t e d i n s u b d i v i s i o n ( p ) o f t h i s n o t e , w h e n s u c h g o o d s a r e i m p o r t e d i n t o t h e c u s t o m s t e r r i t o r y o f [ s i c ] t h e U n i t e d S t a t e s a n d a r e e n t e r e d u n d e r a s u b h e a d i n g f o r w h i c h a r a t e o f d u t y a p p e a r s i n t h e “ S p e c i a l ” s u b c o l u m n , f o l l o w e d b y t h e s y m b o l “ S ” i n p a r e n t h e s e s , a r e e l i g i b l e f o r s u c h d u t y r a t e , i n a c c o r d a n c e w i t h s e c t i o n 2 0 2 o f t h e U n i t e d S t a t e s - M e x i c o - C a n a d a A g r e e m e n t I m p l e m e n t a t i o n A c t ; a n d . . . G N 1 1 ( b ) s e t s f o r t h t h e c r i t e r i a f o r d e t e r m i n i n g w h e t h e r a g o o d i s a n o r i g i n a t i n g g o o d f o r p u r p o s e s o f t h e U S M C A . G N 1 1 ( b ) s t a t e s : F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s n o t e , a g o o d i m p o r t e d i n t o t h e c u s t o m s t e r r i t o r y o f t h e U n i t e d S t a t e s f r o m t h e t e r r i t o r y o f a U S M C A c o u n t r y , a s d e f i n e d i n s u b d i v i s i o n ( l ) o f t h i s n o t e , i s e l i g i b l e f o r t h e p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t p r o v i d e d f o r i n t h e a p p l i c a b l e s u b h e a d i n g a n d q u a n t i t a t i v e l i m i t a t i o n s s e t f o r t h i n t h e t a r i f f s c h e d u l e a s a “ g o o d o r i g i n a t i n g i n t h e t e r r i t o r y o f a U S M C A c o u n t r y ” o n l y i f — ( i ) t h e g o o d i s a g o o d w h o l l y o b t a i n e d o r p r o d u c e d e n t i r e l y i n t h e t e r r i t o r y o f o n e o r m o r e U S M C A c o u n t r i e s ; ( i i ) t h e g o o d i s a g o o d p r o d u c e d e n t i r e l y i n t h e t e r r i t o r y o f o n e o r m o r e U S M C A c o u n t r i e s , e x c l u s i v e l y f r o m o r i g i n a t i n g m a t e r i a l s ; ( i i i ) t h e g o o d i s a g o o d p r o d u c e d e n t i r e l y i n t h e t e r r i t o r y o f o n e o r m o r e U S M C A c o u n t r i e s u s i n g n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l s , i f t h e g o o d s a t i s f i e s a l l a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s s e t f o r t h i n t h i s n o t e ( i n c l u d i n g t h e p r o v i s i o n s o f s u b d i v i s i o n ( o ) ) ; o r … H e r e , t h e m e r c h a n d i s e w i l l b e p r o d u c e d i n M e x i c o u s i n g o r i g i n a t i n g a n d n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l s . T h e r e f o r e , t h e m e r c h a n d i s e w i l l n o t q u a l i f y a s o r i g i n a t i n g p u r s u a n t t o G N 1 1 ( b ) ( i ) o r ( i i ) . W e m u s t t h e r e f o r e c o n s i d e r w h e t h e r t h e m e r c h a n d i s e q u a l i f i e s a s o r i g i n a t i n g p u r s u a n t t o G N 1 1 ( b ) ( i i i ) . A s n o t e d a b o v e , y o u s t a t e t h a t t h e I T M S u n i t s a r e c l a s s i f i e d i n 8 4 8 1 . 8 0 . 9 0 , H T S U S . T h e a p p l i c a b l e p r o d u c t - s p e c i f i c r u l e o f o r i g i n i n G N 1 1 ( o ) / 8 4 . 2 4 4 i s u n d e r s c o r e d a n d r e q u i r e s : 2 4 4 . ( A ) A c h a n g e t o s u b h e a d i n g s 8 4 8 1 . 4 0 t h r o u g h 8 4 8 1 . 8 0 f r o m a n y o t h e r h e a d i n g ; o r ( B ) A c h a n g e t o s u b h e a d i n g s 8 4 8 1 . 4 0 t h r o u g h 8 4 8 1 . 8 0 f r o m s u b h e a d i n g 8 4 8 1 . 9 0 , w h e t h e r o r n o t t h e r e i s a l s o a c h a n g e f r o m a n y o t h e r h e a d i n g , p r o v i d e d t h e r e i s a r e g i o n a l v a l u e c o n t e n t o f n o t l e s s t h a n : 4 ( 1 ) 4 5 p e r c e n t w h e r e t h e t r a n s a c t i o n v a l u e m e t h o d i s u s e d ; o r ( 2 ) 3 5 p e r c e n t w h e r e t h e n e t c o s t m e t h o d i s u s e d . T h e a p p l i c a b l e s u b h e a d i n g r u l e p r o v i d e s t h a t “ [ t ] h e u n d e r s c o r i n g t h e t h e d e s i g i n a t i o n s i n s u b d i v i s i o n 2 4 4 p e r t a i n t o g o o d s p r o v i d e d f o r i n s u b h e a d i n g s 8 4 8 1 . 4 0 t h r o u g h 8 4 8 1 . 8 0 f o r u s e i n a m o t o r v e h i c l e o f c h a p t e r 8 7 . ” F u r t h e r m o r e , C h a p t e r r u l e 7 f o r g o o d s o f C h a p t e r 8 4 p r o v i d e s t h a t “ [ f ] o r t h e p u r p o s e s o f t h e s u b d i v i s i o n s p e r t a i n i n g t o t h i s c h a p t e r , w h e n e v e r t h e s u b d i v i s i o n d e s i g n a t i o n i s u n d e r s c o r e d , t h e p r o v i s i o n s o f s u b d i v i s i o n ( k ) o f t h i s n o t e m a y a p p l y t o g o o d s f o r u s e i n a m o t o r v e h i c l e o f c h a p t e r 8 7 . ” H e r e , b e c a u s e t h e p r o d u c t - s p e c i f i c r u l e i s u n d e r s c o r e d a n d t h e m e r c h a n d i s e i s f o r u s e i n a m o t o r v e h i c l e o f c h a p t e r 8 7 ( n a m e l y , a p a s s e n g e r v e h i c l e o r l i g h t t r u c k ) , t h e p r o v i s i o n s o f s u b d i v i s i o n ( k ) m a y a p p l y . G N 1 1 ( k ) p r o v i d e s s p e c i a l r u l e s f o r a u t o m o t i v e g o o d s . G N 1 1 ( k ) ( i ) p r o v i d e s t h a t : A n a u t o m o t i v e g o o d a n d o t h e r m o t o r v e h i c l e s a n d p a r t s d e s c r i b e d h e r e i n s h a l l b e s u b j e c t t o a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s s e t f o r t h i n t h i s p a r a g r a p h , i n c l u d i n g , w i t h r e s p e c t t o a p a s s e n g e r v e h i c l e o r l i g h t t r u c k t h a t h a s b e e n a u t h o r i z e d t o u s e t h e a l t e r n a t i v e s t a g i n g r e g i m e d e s c r i b e d u n d e r s u b p a r a g r a p h ( v i i i ) , a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s f o r t h e d u r a t i o n o f t h e a l t e r n a t i v e s t a g i n g p e r i o d s p e c i f i e d i n t h e a p p r o v a l . G N 1 1 ( k ) ( i i ) ( E ) ( 2 ) i n c l u d e s i n t h e d e f i n i t i o n o f a n “ a u t o m o t i v e g o o d ” a n y “ p a r t , c o m p o n e n t o r m a t e r i a l l i s t e d i n t a b l e A . 1 , A . 2 , B , C , D , o r E o f t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x , s u b j e c t t o a n y p r o v i s i o n s t h a t m a y b e i n c l u d e d i n r e g u l a t i o n s i s s u e d b y t h e S e c r e t a r y o f t h e T r e a s u r y . ” G N 1 1 ( k ) ( i i ) ( D ) d e f i n e s “ a u t o m o t i v e a p p e n d i x ” a s “ . . . t h e A p p e n d i x t o A n n e x 4 - B o f t h e U S M C A ( r e l a t i n g t o t h e p r o d u c t - s p e c i f i c r u l e s o f o r i g i n f o r a u t o m o t i v e g o o d s , a s r e f l e c t e d i n s u b d i v i s i o n ( o ) o f t h i s n o t e ) . ” E x a m i n i n g T a b l e C o f t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x , e n t i t l e d “ C o m p l e m e n t a r y P a r t s f o r P a s s e n g e r V e h i c l e s a n d L i g h t T r u c k s , ” t h e s u b j e c t m e r c h a n d i s e i s l i s t e d ( “ 8 4 8 1 . 8 0 – O t h e r t a p s , c o c k s , v a l v e s a n d s i m i l a r a p p l i a n c e s , i n c l u d i n g p r e s s u r e - r e d u c i n g v a l v e s a n d t h e r m o s t a t i c a l l y c o n t r o l l e d v a l v e s ” ) , a n d t h e m e r c h a n d i s e i s f o r u s e a s o r i g i n a l e q u i p m e n t i n t h e p r o d u c t i o n o f a p a s s e n g e r v e h i c l e o r l i g h t t r u c k . T h e N o t e t o T a b l e C i n t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x p r o v i d e s t h a t “ [ t ] h e R e g i o n a l V a l u e C o n t e n t r e q u i r e m e n t s s e t o u t i n A r t i c l e 3 o f t h i s A p p e n d i x a p p l y t o a g o o d f o r u s e i n a p a s s e n g e r v e h i c l e o r l i g h t t r u c k . ” A r t i c l e 3 . 5 o f t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x s t a t e s t h a t : N o t w i t h s t a n d i n g t h e P r o d u c t - S p e c i f i c R u l e s o f O r i g i n i n A n n e x 4 - B , e a c h P a r t y s h a l l p r o v i d e t h a t t h e r e g i o n a l v a l u e c o n t e n t r e q u i r e m e n t f o r a p a r t l i s t e d i n T a b l e C o f t h i s A p p e n d i x t h a t i s f o r u s e i n a p a s s e n g e r v e h i c l e o r l i g h t t r u c k i s : . . . ( a ) 6 5 p e r c e n t u n d e r t h e n e t c o s t m e t h o d o r 7 5 p e r c e n t u n d e r t h e t r a n s a c t i o n v a l u e m e t h o d , i f t h e c o r r e s p o n d i n g r u l e i n c l u d e s a 5 t r a n s a c t i o n v a l u e m e t h o d , b e g i n n i n g o n J a n u a r y 1 , 2 0 2 3 o r t h r e e y e a r s a f t e r t h e d a t e o f e n t r y i n t o f o r c e o f t h i s A g r e e m e n t , w h i c h e v e r i s l a t e r , a n d t h e r e a f t e r . N o t w i t h s t a n d i n g a n y r e g i o n a l v a l u e c o n t e n t r e q u i r e m e n t i n t h i s p a r a g r a p h , a p a r t l i s t e d i n T a b l e C i s o r i g i n a t i n g i f i t m e e t s t h e a p p l i c a b l e c h a n g e i n t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t p r o v i d e d i n A n n e x 4 - B . A r t i c l e 3 . 5 o f t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x c o r r e l a t e s t o G N 1 1 ( k ) ( i i i ) ( E ) , w h i c h r e p e a t s t h e r e g i o n a l v a l u e c o n t e n t r e q u i r e m e n t s f o r g o o d s l i s t e d i n T a b l e C , a n d a l s o n o t e s t h a t “ a p a r t l i s t e d i n T a b l e C o f t h e a u t o m o t i v e a p p e n d i x i s o r i g i n a t i n g i f i t m e e t s t h e a p p l i c a b l e c h a n g e i n t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n r e q u i r e m e n t p r o v i d e d i n s u b d i v i s i o n ( o ) o f t h i s n o t e . ” H e r e , y o u a c k n o w l e d g e t h a t t h e t a r i f f s h i f t r u l e i n G N 1 1 ( o ) / 8 4 . 2 4 4 , w h i c h r e q u i r e s a c h a n g e i n h e a d i n g , c a n n o t b e s a t i s f i e d b e c a u s e a n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l o f h e a d i n g 8 4 8 1 ( s p e c i f i c a l l y , a p l a s t i c s t a t i c p l a t e o f s u b h e a d i n g 8 4 8 1 . 9 0 ) i s u s e d i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e g o o d . A c c o r d i n g l y , t h e g o o d s d o n o t q u a l i f y a s o r i g i n a t i n g p u r s u a n t t o s u b d i v i s i o n ( o ) o f G N 1 1 . H o w e v e r , y o u a r g u e t h a t t h e g o o d s q u a l i f y a s o r i g i n a t i n g p u r s u a n t t o t h e U S M C A d e m i n i m i s p r o v i s i o n . G N 1 1 ( e ) , H T S U S , p r o v i d e s t h a t : D e m i n i m i s a m o u n t s o f n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l s . ( i ) I n g e n e r a l . — E x c e p t a s p r o v i d e d i n s u b p a r a g r a p h s ( e ) ( i i ) t h r o u g h ( i v ) b e l o w , a g o o d t h a t d o e s n o t u n d e r g o a c h a n g e i n t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n o r s a t i s f y a r e g i o n a l v a l u e c o n t e n t r e q u i r e m e n t s e t f o r t h i n s u b d i v i s i o n ( o ) o f t h i s n o t e i s a n o r i g i n a t i n g g o o d i f — ( A ) t h e v a l u e o f a l l n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l s t h a t a r e u s e d i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e g o o d , a n d d o n o t u n d e r g o t h e a p p l i c a b l e c h a n g e i n t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n s e t f o r t h i n s u b d i v i s i o n ( o ) o f t h i s n o t e — ( 1 ) d o e s n o t e x c e e d 1 0 p e r c e n t o f t h e t r a n s a c t i o n v a l u e o f t h e g o o d , a d j u s t e d t o e x c l u d e a n y c o s t s i n c u r r e d i n t h e i n t e r n a t i o n a l s h i p m e n t o f t h e g o o d ; o r ( 2 ) d o e s n o t e x c e e d 1 0 p e r c e n t o f t h e t o t a l c o s t o f t h e g o o d ; ( B ) t h e g o o d m e e t s a l l o t h e r a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s o f t h i s n o t e ; a n d . . . H e r e , a l t h o u g h n e i t h e r t h e t r a n s a c t i o n v a l u e n o r t h e t o t a l c o s t o f t h e g o o d w a s p r o v i d e d , t h e b i l l o f m a t e r i a l s i n d i c a t e s t h a t t h e n o n o r i g i n a t i n g m a t e r i a l t h a t f a i l e d t o m e e t t h e r e q u i r e d t a r i f f s h i f t r e p r e s e n t s l e s s t h a n 1 . 5 9 % o f t h e t o t a l v a l u e o f m a t e r i a l s u s e d i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e g o o d . A s b o t h t h e t r a n s a c t i o n v a l u e a n d t h e t o t a l c o s t i n c o r p o r a t e c o s t s i n a d d i t i o n t o t h e t o t a l v a l u e o f 6 m a t e r i a l s u s e d i n t h e p r o d u c t i o n o f t h e g o o d , t h e p e r c e n t a g e w o u l d t h e r e f o r e b e l o w e r t h a n 1 . 5 9 % u n d e r e i t h e r m e t h o d . A c c o r d i n g l y , t h e g o o d s q u a l i f y a s o r i g i n a t i n g u n d e r G N 1 1 ( e ) ( i ) a n d w i l l b e e l i g i b l e f o r U S M C A p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t , p r o v i d e d a l l o t h e r a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s a r e m e t . I I . C o u n t r y o f O r i g i n f o r P u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 M e a s u r e s T h e U n i t e d S t a t e s T r a d e R e p r e s e n t a t i v e ( “ U S T R ” ) h a s d e t e r m i n e d t h a t a n a d d i t i o n a l a d v a l o r e m d u t y o f 2 5 p e r c e n t w i l l b e i m p o s e d o n c e r t a i n C h i n e s e i m p o r t s p u r s u a n t t o U S T R ’ s a u t h o r i t y u n d e r S e c t i o n 3 0 1 ( b ) o f t h e T r a d e A c t o f 1 9 7 4 ( “ S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s ” ) . T h e S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s a p p l y t o p r o d u c t s o f C h i n a e n u m e r a t e d i n S e c t i o n X X I I , C h a p t e r 9 9 , S u b c h a p t e r I I I , U . S . N o t e 2 0 ( f ) , H T S U S . A m o n g t h e s u b h e a d i n g s l i s t e d i n U . S . N o t e 2 0 ( f ) o f S u b c h a p t e r I I I , C h a p t e r 9 9 , H T S U S , i s 8 4 8 1 . 8 0 . 9 0 . W h e n d e t e r m i n i n g t h e c o u n t r y o f o r i g i n f o r p u r p o s e s o f a p p l y i n g t r a d e m e a s u r e s u n d e r S e c t i o n 3 0 1 , t h e s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n a n a l y s i s a p p l i e s . T h e t e s t f o r d e t e r m i n i n g w h e t h e r a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n w i l l o c c u r i s w h e t h e r a n a r t i c l e e m e r g e s f r o m a p r o c e s s w i t h a n e w n a m e , c h a r a c t e r o r u s e , d i f f e r e n t f r o m t h a t p o s s e s s e d b y t h e a r t i c l e p r i o r t o p r o c e s s i n g . T e x a s I n s t r u m e n t s , I n c . v . U n i t e d S t a t e s , 6 9 C C P A 1 5 1 , 6 8 1 F . 2 d 7 7 8 ( 1 9 8 2 ) . I n d e c i d i n g w h e t h e r t h e c o m b i n i n g o f p a r t s o r m a t e r i a l s c o n s t i t u t e s a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n , t h e d e t e r m i n a t i v e i s s u e i s t h e e x t e n t o f o p e r a t i o n s p e r f o r m e d a n d w h e t h e r t h e p a r t s l o s e t h e i r i d e n t i t y a n d b e c o m e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e n e w a r t i c l e . B e l c r e s t L i n e n s v . U n i t e d S t a t e s , 6 C I T 2 0 4 , 5 7 3 F . S u p p . 1 1 4 9 ( 1 9 8 3 ) , a f f ’ d , 7 4 1 F . 2 d 1 3 6 8 ( F e d . C i r . 1 9 8 4 ) . A s s e m b l y o p e r a t i o n s t h a t a r e m i n i m a l o r s i m p l e , a s o p p o s e d t o c o m p l e x o r m e a n i n g f u l , w i l l g e n e r a l l y n o t r e s u l t i n a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n . F a c t o r s w h i c h m a y b e r e l e v a n t i n t h i s e v a l u a t i o n m a y i n c l u d e t h e n a t u r e o f t h e o p e r a t i o n ( i n c l u d i n g t h e n u m b e r o f c o m p o n e n t s a s s e m b l e d ) , t h e n u m b e r o f d i f f e r e n t o p e r a t i o n s i n v o l v e d , a n d w h e t h e r a s i g n i f i c a n t p e r i o d o f t i m e , s k i l l , d e t a i l , a n d q u a l i t y c o n t r o l a r e n e c e s s a r y f o r t h e a s s e m b l y o p e r a t i o n . S e e C . S . D . 8 0 - 1 1 1 , C . S . D . 8 5 - 2 5 , C . S . D . 8 9 - 1 1 0 , C . S . D . 8 9 - 1 1 8 , C . S . D . 9 0 - 5 1 , a n d C . S . D . 9 0 - 9 7 . I f t h e m a n u f a c t u r i n g o r c o m b i n i n g p r o c e s s i s a m i n o r o n e , w h i c h l e a v e s t h e i d e n t i t y o f t h e a r t i c l e i n t a c t , a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n h a s n o t o c c u r r e d . S e e U n i r o y a l , I n c . v . U n i t e d S t a t e s , 3 C I T 2 2 0 , 5 4 2 F . S u p p . 1 0 2 6 ( 1 9 8 2 ) , a f f ’ d , 7 0 2 F . 2 d 1 0 2 2 . F o r e x a m p l e , i n H Q H 3 0 3 8 6 6 , d a t e d F e b r u a r y 1 3 , 2 0 2 0 , w e e x a m i n e d t h e p r o d u c t i o n o f a n a u t o m o b i l e w i n d s h i e l d w a s h e r p u m p . I n t h a t r u l i n g , a p p r o x i m a t e l y h a l f o f t h e d i s c r e t e p a r t s f r o m f o r e i g n c o u n t r i e s w e r e s h i p p e d t o M e x i c o t o b e c o m b i n e d w i t h c o m p o n e n t s f r o m M e x i c o i n t o s u b a s s e m b l i e s . T h e s e s u b a s s e m b l i e s a n d t h e p l a s t i c p u m p c o m p o n e n t s w e r e t h e n c o m b i n e d t o f o r m t h e f i n i s h e d c e n t r i f u g a l w i n d s h i e l d w a s h e r p u m p . W e n o t e d t h a t t h e a s s e m b l y p r o c e s s w a s c o m p l e x a n d i n v o l v e d s o l d e r i n g , f u s i n g , m a c h i n i n g , p l a s t i c i n j e c t i o n m o l d i n g , a n d c r i m p i n g . T h e r e f o r e , w e f o u n d t h a t t h e d i s c r e t e p a r t s w e r e s u b s t a n t i a l l y t r a n s f o r m e d w h e n t h e y w e r e c o m b i n e d t o f o r m a f i n i s h e d c e n t r i f u g a l p u m p i n M e x i c o . S i m i l a r l y , i n H Q 5 6 3 2 3 6 , d a t e d J u l y 6 , 2 0 0 5 , m u l t i - l i n e t e l e p h o n e s e t s w e r e a s s e m b l e d f r o m o f i n d i v i d u a l p a r t s a n d m o r e c o m p l e x s u b a s s e m b l i e s i n M e x i c o . S o m e o f t h e p a r t s w e r e m a n u f a c t u r e d w i t h i n M e x i c o a n d o t h e r s w e r e i m p o r t e d f r o m M a l a y s i a , C h i n a , a n d t h e U . S . T h e h a n d s e t s , L C D a s s e m b l i e s , m i c r o p h o n e a s s e m b l i e s a n d s t a n d s w e r e m a n u f a c t u r e d i n M e x i c o . P r i o r t o a s s e m b l y , n o n e o f t h e c o m p o n e n t p a r t s w e r e c a p a b l e o f p e r f o r m i n g a n y u s e f u l f u n c t i o n o r p e r f o r m i n g t h e f u n c t i o n o f a t e l e p h o n e . W e f o u n d t h a t t h e c o m p o n e n t s i m p o r t e d i n t o M e x i c o f o r 7 u s e i n t h e m u l t i - l i n e t e l e p h o n e s e t s w e r e s u b s t a n t i a l l y t r a n s f o r m e d w h e n a s s e m b l e d i n M e x i c o a n d w e r e a p r o d u c t o f M e x i c o f o r g o v e r n m e n t p r o c u r e m e n t p u r p o s e s . B y c o n t r a s t , i n H Q H 3 0 1 6 1 9 , d a t e d N o v e m b e r 6 , 2 0 1 8 , w e f o u n d t h a t C h i n e s e s u b a s s e m b l i e s d i d n o t u n d e r g o a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n i n M e x i c o w h e n a s s e m b l e d i n t o a f i n i s h e d e l e c t r i c m o t o r . T h e s t a t o r o r r e a r h o u s i n g , r o t o r o r a r m a t u r e a s s e m b l y , a n d e n d c a p a s s e m b l y e a c h h a d a p r e - d e t e r m i n e d e n d - u s e a s p a r t s a n d c o m p o n e n t s o f a n e l e c t r i c m o t o r . F u r t h e r m o r e , t h e p r o d u c t i o n p r o c e s s i n M e x i c o c o n s i s t e d o f s i m p l e a s s e m b l y o p e r a t i o n s . A c c o r d i n g l y , w e f o u n d t h a t t h e e l e c t r i c m o t o r s ’ c o u n t r y o f o r i g i n w a s C h i n a . H e r e , t h e m a n u f a c t u r i n g o f t h e m a n i f o l d s u b a s s e m b l y a n d t h e t h r e e v a l v e s u b a s s e m b l i e s , a n d t h e s u b s e q u e n t a s s e m b l y i n t o t h e f i n i s h e d I T M S u n i t s , r e s u l t s i n a n a r t i c l e w i t h a n e w n a m e , c h a r a c t e r , a n d u s e . A s i n H 3 0 3 8 6 6 , t h i s c a s e i n v o l v e s c o m p l e x a n d m e a n i n g f u l a s s e m b l y o p e r a t i o n s t h a t i n c l u d e i n j e c t i o n m o l d i n g , h o t - p l a t e w e l d i n g , a n d u l t r a s o n i c w e l d i n g . T h e a s s e m b l y o p e r a t i o n s i n c o r p o r a t e m o r e t h a n 1 0 0 d i f f e r e n t m a t e r i a l s a n d n u m e r o u s s o p h i s t i c a t e d m a n u f a c t u r i n g o p e r a t i o n s o n a u t o m a t e d p r o d u c t i o n l i n e s . M o r e o v e r , a s a r e s u l t o f t h i s p r o c e s s , t h e i n d i v i d u a l m a t e r i a l s l o s e t h e i r s e p a r a t e i d e n t i t i e s a n d b e c o m e i n t e g r a l p a r t s t o t h e n e w a r t i c l e — n a m e l y , t h e I T M S . A c c o r d i n g l y , w e f i n d t h a t a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n o c c u r s i n M e x i c o , a n d t h e g o o d s a r e c o n s i d e r e d a p r o d u c t o f M e x i c o f o r p u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s . H O L D I N G : B a s e d o n t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d , t h e s u b j e c t m e r c h a n d i s e q u a l i f i e s a s U S M C A o r i g i n a t i n g g o o d s a n d w i l l b e e l i g i b l e f o r p r e f e r e n t i a l t a r i f f t r e a t m e n t u n d e r t h e U S M C A , p r o v i d e d t h a t a l l o t h e r a p p l i c a b l e r e q u i r e m e n t s a r e m e t . B e c a u s e a s u b s t a n t i a l t r a n s f o r m a t i o n o c c u r s i n M e x i c o , t h e m e r c h a n d i s e i s a p r o d u c t o f M e x i c o f o r p u r p o s e s o f S e c t i o n 3 0 1 m e a s u r e s . P l e a s e n o t e t h a t 1 9 C . F . R . § 1 7 7 . 9 ( b ) ( 1 ) p r o v i d e s t h a t “ [ e ] a c h r u l i n g l e t t e r i s i s s u e d o n t h e a s s u m p t i o n t h a t a l l o f t h e i n f o r m a t i o n f u r n i s h e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e r u l i n g r e q u e s t a n d i n c o r p o r a t e d i n t h e r u l i n g l e t t e r , e i t h e r d i r e c t l y , b y r e f e r e n c e , o r b y i m p l i c a t i o n , i s a c c u r a t e a n d c o m p l e t e i n e v e r y m a t e r i a l r e s p e c t . T h e a p p l i c a t i o n o f a r u l i n g l e t t e r b y a C u s t o m s S e r v i c e f i e l d o f f i c e t o t h e t r a n s a c t i o n t o w h i c h i t i s p u r p o r t e d t o r e l a t e i s s u b j e c t t o t h e v e r i f i c a t i o n o f t h e f a c t s i n c o r p o r a t e d i n t h e r u l i n g l e t t e r , a c o m p a r i s o n o f t h e t r a n s a c t i o n d e s c r i b e d t h e r e i n t o t h e a c t u a l t r a n s a c t i o n , a n d t h e s a t i s f a c t i o n o f a n y c o n d i t i o n s o n w h i c h t h e r u l i n g w a s b a s e d . ” A c o p y o f t h i s r u l i n g l e t t e r s h o u l d b e a t t a c h e d t o t h e e n t r y d o c u m e n t s f i l e d a t t h e t i m e t h i s m e r c h a n d i s e i s e n t e r e d . I f t h e d o c u m e n t s h a v e b e e n f i l e d w i t h o u t a c o p y , t h i s r u l i n g s h o u l d b e b r o u g h t t o t h e a t t e n t i o n o f t h e C B P o f f i c e r h a n d l i n g t h e t r a n s a c t i o n . S i n c e r e l y , M o n i k a R . B r e n n e r , C h i e f V a l u a t i o n a n d S p e c i a l P r o g r a m s B r a n c h 8